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【御龙天下科技消息】10月26日，据韩媒报道，三星电子与SK海力士将于本周公布第三季度业绩，两家公司合计营业利润预计达到184万亿韩元，约合1390.4亿美元。AI服务器对HBM的抢购，加上存储芯片价格持续上行，构成了这一轮业绩的主要推力。
三星、SK海力士
三星电子将于10月29日发布财报，此前披露的初步数据显示，其第三季度营收195万亿韩元，营业利润107.4万亿韩元，同比增长782.50%。代工业务同期仍处于亏损，亏损额估计约为1万亿韩元。
SK海力士的财报定在10月28日，营收预计约98万亿韩元，营业利润预计约77万亿韩元。报道提到，两家公司正在筹备向英伟达新一代AI加速器供应第六代HBM4，这一订单将决定明年的出货结构。
三星HBM4
涨价的覆盖面比HBM更广。服务器DRAM和通用DRAM的价格上行，直接抬高了三星与SK海力士的盈利能力；企业级SSD需求增长同时推高了NAND闪存价格，这一环节此前长期处于供过于求状态。
KB证券研究主管Kim Dong-won表示，明年存储产量的七成到八成已经通过长期供货协议锁定，盈利可见度因此更高。该机构预计，两家公司未来两年的营业利润合计可达1571万亿韩元，是过去26年累计748万亿韩元的2.1倍。
资本开支的压力同样存在。三星需要压缩代工亏损，并承担美国得州泰勒工厂等新设施的建设成本；SK海力士暂停了子公司Solidigm的IPO研究，外部融资渠道因此收窄。两家公司的市盈率据报道已降到约3倍，LS证券研究主管Shin Joong-ho认为，接下来的看点不只是营收增长，还包括相对投资规模能沉淀下多少利润和现金流。
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